Hola Cici puedes ayudarme con una guia para poder llevar mi registro de prospectos y seguimiento por medio del Excel, de donde consigo las plantilas creadas para este proposiito y como las instalo por favor, soy un hombre de 66 años que no recibió clases de computación.. gracias

Claro que sí, puedo ayudarte. Crear un registro de prospectos y seguimiento en Excel es sencillo, incluso si no tienes experiencia con computadoras. No necesitas plantillas especiales; puedes crearlo tú mismo fácilmente. Te guiaré paso a paso:

1. Crea tu Hoja de Cálculo:

Abre Excel. Verás una hoja en blanco. En la primera fila, escribe los encabezados de tus columnas. Sugiero estos:

• Nombre del Prospecto: El nombre de la persona o empresa.
• Fecha de Contacto: Cuándo contactaste a la persona por primera vez.
• Medio de Contacto: (Email, Teléfono, Red Social, etc.)
• Información de Contacto: (Email, Teléfono, Dirección, etc.)
• Intereses: Qué le interesa a tu prospecto.
• Estado: (Prospecto, Calificación, Cita Agendada, Vendido, etc.)
• Próxima Acción: (Llamar, enviar correo, etc.)
• Fecha de Próxima Acción: Cuándo planeas la próxima acción.
• Notas: Cualquier información relevante sobre la conversación.

2. Introduce tus Datos:

En las filas siguientes, empieza a añadir la información de tus prospectos. Por ejemplo:

Nombre del Prospecto	Fecha de Contacto	Medio de Contacto	Información de Contacto	Intereses	Estado	Próxima Acción	Fecha de Próxima Acción	Notas
Juan Pérez	11/05/2025	Teléfono	555-123-4567	Productos ecológicos	Prospecto	Llamar	13/05/2025	Interesado en el producto A
Empresa X	10/05/2025	Email	info@empresax.com	Soluciones tecnológicas	Calificación	Enviar correo	14/05/2025	Necesitan una propuesta detallada

3. Organiza y Filtra:

• Organiza: Puedes ordenar la información por columnas haciendo clic en el encabezado y seleccionando "Ordenar de A a Z" o "Ordenar de Z a A". Esto te ayudará a encontrar prospectos rápidamente.
• Filtra: Para ver sólo prospectos con un estado específico (por ejemplo, sólo los "Prospectos"), haz clic en el encabezado de la columna "Estado", selecciona "Filtrar", y luego marca solo el estado que te interesa.

4. Guarda tu trabajo:

Recuerda guardar tu archivo de Excel con un nombre descriptivo (por ejemplo, "Registro de Prospectos").

Consejos adicionales:

• Formato: Puedes usar diferentes colores o formatos para resaltar información importante (por ejemplo, usar un color para los prospectos que ya han comprado).
• Fórmulas: (Opcional) Excel tiene fórmulas que pueden ayudarte. Por ejemplo, podrías usar una fórmula para calcular el tiempo transcurrido desde el último contacto. Pero esto es opcional, puedes usar Excel sin fórmulas si lo prefieres.
• No necesitas descargar plantillas: Crear tu propia hoja de cálculo es más fácil y te permite personalizarla a tus necesidades.

Si tienes alguna otra duda, no dudes en preguntar. Recuerda que la práctica hace al maestro. Con un poco de uso, te sentirás muy cómodo usando Excel para tu registro de prospectos.

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